삼성증권 생성 AI, 영상 혁명의 시작 읽어야 하는 이유

법정의무교육, 산업용 로봇, 4차산업 강사로서 삼성증권에서 발간한  AI 관련 리포트를 챙겨봐야겠다는 생각을 했습니다.

 

철학과 사명감으로 강의를 하지만 프리랜서 강사이기에, 수입원 확보를 위해 증권사 리포트를 보며 자산을 옮기는 작업을 꾸준히 하고 있습니다.

 

오늘 제가 읽은 증권사 리포트는 삼성증권 AI 리포트입니다. 

 

 

 

지난 주말 Chat GPT-4o 포스팅을 했습니다.

(본 리포트는 지피티4o가 나오기 약 2개월 전에 발행되었습니다)

 

2024.05.15 - [생생정보통] - CHAT GPT-4o 출시 기능 영상 요약 및 번역으로 업데이트 내용 한눈에 보기

CHAT GPT-4o 출시 기능 영상 요약 및 번역으로 업데이트 내용 한눈에 보기

 

이번 삼성증권AI 리포트에서는 오픈AI의 인공지능 프로그램 중 하나인 SORA 소라를 공개한 것을 다루고 있습니다. 증권사 리포트라 기술적인 내용을 깊게 다루진 않지만 4차산업 특히 인공지능 분야(AI테마주)의 개발 흐름을 알 수 있고, 이에따른 자산의 이동 즉 재태크 방향성을 설정할 수 있어, 내 돈을 지키고 싶은 분들이라면 꼭 읽어볼 것을 추천드립니다.

 

---

 

총 페이지가 116에 달합니다. Executive Summary를 보면서 내가 궁금한 파트가 어디인지 먼저 읽어보는 것이 좋겠습니다. 페이지 수가 많을수록 처음부터 끝까지 읽는건 정말 힘들더라고요.

 

PART 1 시작된 영상 혁명 - 소라, AI second wave의 시작

챗GPT의 등장 이후 모든 것이달라졌다. 소라(sora)도 마찬가지다. 단기에는 쉽지 않을 것이라고 여겨졌던 영상 생성 부문에서 또 다른 챗GPT 모멘트가 만들어졌다. 중요한 점은 이것이 단지 AGI(범용인공지능)로 가기 위한 여정의 일부라는 것이다. 소라는 세계가 작동하는 방식을 이해하는 월드 시뮬레이터의 일종이다. 샘 알트만이 오픈AI 축출 위기를 겪고 이후 7조 달러로 알려진 비상식적인 규모의 펀딩을 기획한 일도 결코 우연이 아닐 가능성이 높다.

 

PART 2 소라의 영향력은? - 모든 산업 지각 변동 불가피

소라의 등장은 영상 생성이라는 자체 모멘텀에 더해 수많은 산업에 대대적인 영향을 미칠 것으로 예상된다. GPU를 포함한 AI 인프라, 콘텐츠, SNS, 디지털광고, 로봇 등이 대표적이다. 지금은 기존 산업 생태계에 대한 어설픈 선입견이 독이 되는 시기다. 상상력을 최대로 끌어올리자. 그래도 적응이 쉽지 않을 것이다.

 

PART 3 투자 전략 - 소라의 데스노트를 피해라

새로운 시대는 새로운 스타들을 탄생시킨다. 산업이 커지면 생태계 확장에 따라 수혜를 보는 기업들 또한 자연스럽게 늘어난다. 분명히 그랬다. 챗GPT가 등장하기 전까지는. 소라는 한술 더 뜬다. 수혜주보다는 피해주를 추려야 하는 상황이다. 전략은 명확하다. 우선 소라의 데스노트에 올라갈 기업과 아닌 기업을 구분해야 한다. 이후 리스트에 올라간 기업들 중 위기를 기회로 만들 수 있는 기업들을 선별해보자.

 

---

저는 다른 모든 파트들 중에서도 PART 3이 제일먼저 시선이 갔습니다. AI테마는 코인처럼 유동성이 꽤 있거든요.

AI테마주

삼성증권AI 리포트에 의하면 소라 공개 이후 반도체 분야가 큰 상승세를 보였습니다. 이젠 기술의 발달과 반도체를 뗄래야 뗄 수 없는 상황이 된 것 같네요. TPU같은 더 많은 컴퓨팅 파워가 필요해서 그러지 않을까 싶습니다. 알파벳, 엔비디아, 아마존 등이 많이 떠올랐습니다. 저는 국장보다는 미장을 좋아합니다.

소라 수혜주

 

 

돈냄새가 많이 납니다. 어디에 투자하라고 찍어준 것 같아보이지만, 내가 살때는 또 기가막히게 고점이고 엉엉엉...쌀때사서 비쌀때 팔자...!

 

원문 다운로드 링크 공유드립니다.

https://www.samsungpop.com/common.do?cmd=down&contentType=application/pdf&inlineYn=Y&saveKey=research.pdf&fileName=3020/2024032513551696K_02_04.pdf